Gerenciamento
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Na parte superior da página, clique em Adicionar funil.
Há 4 campos para serem preenchidos:
• Nome do funil: atribua um nome para o funil.
• Tipo de Funil: há três abordagens distintas para organizar e visualizar o fluxo de trabalho, facilitando a gestão de contatos e tarefas em diferentes cenários:
• Status: Ideal para monitorar o progresso de contatos dentro de um funil de vendas ou qualquer processo linear. As colunas representam diferentes etapas do funil, como "Novo", "Em Progresso", "Aguardando Resposta" e "Concluído". Cada contato é movido entre as colunas à medida que avança no processo.
• Atendimento - atendentes: Este modelo é focado na alocação de contatos para membros específicos da equipe. As colunas correspondem a cada atendente ou membro do time, enquanto os cartões representam os contatos atribuídos a eles. É uma excelente ferramenta para gerenciar a carga de trabalho e a responsabilidade individual dentro da equipe. **
• Atendimento - departamentos: Perfeito para organizações que lidam com múltiplos departamentos ou áreas de atendimento. As colunas representam os diferentes departamentos, como "Vendas", "Suporte" e "Financeiro". Os contatos são exibidos nas colunas de acordo com o departamento responsável pelo atendimento atual. **
Se o tipo de funil escolhido não for o de status, outros dois campos podem aparecer:
• Atendente: Selecione qual atendente terá seus contatos listados na coluna.
• Departamento: Selecione qual departamento terá seus contatos listados na coluna.
• Nome do primeiro status: atribua um nome para o primeira status do funil. O status representa cada coluna do funil, e todos os status podem ter nomes personalizáveis para se adequarem às necessidades específicas do processo.
• Cor do primeiro status: atribua uma cor para o primeiro status do funil.
O funil do tipo status pode ser identificado com a descrição "Status" logo abaixo do nome.
No card do funil também é possível visualizar a quantidade de leads que estão listados nos status do funil.
Ao clicar em Gerenciar a tela de gerenciamento do funil selecionado irá se abrir.
A tela possui dois campos: Configurações e Status do funil.
Os seguintes campos estão disponíveis para serem configurados:
• Nome do Kanban: É o nome que foi dado no momento de criação do funil. É possível editar esse nome livremente.
• Status de sucesso/fechamentos: selecione, entre os status já configurados no funil, aquele que será considerado como o status final de sucesso ou fechamento, indicando a conclusão bem-sucedida do processo.
• Status de falha/perdas: defina o status que representará o encerramento do processo sem sucesso, sinalizando uma falha ou perda.
• Usuários permitidos: selecione quais usuários do sistema irão ter acesso ao funil.
• Departamentos permitidos: selecione quais departamentos terão acesso ao funil.
Existem dois campos de permissão: Usuários permitidos e Departamentos permitidos.
Quando um funil é criado, os campos 'Usuários Permitidos' e 'Departamentos permitidos' ficam marcados por padrão como 'Todos'.
Para restringir o acesso, selecione apenas os usuários ou departamentos específicos em cada campo, garantindo que somente eles possam visualizar o funil.
Quando um campo permanece como 'Todos', todos os usuários ou departamentos terão acesso ao funil, dependendo do campo assim configurado. Caso um campo seja deixado vazio, nenhum usuário ou departamento, dependendo do campo assim configurado, terá acesso ao funil.
No exemplo seguinte, o sistema possui ao menos um usuário chamado 'Usuário João' e um departamento chamado 'Atendimento':
• Usuários Permitidos: (vazio); Departamentos Permitidos: (vazio). Ninguém vê o funil.
• Usuários Permitidos: (vazio); Departamentos Permitidos: Todos. Todos os usuários atribuídos a um departamento verão o funil.
• Usuários Permitidos: (vazio); Departamentos Permitidos: Atendimento. Apenas os usuários do departamento Atendimento verão o funil.
• Usuários Permitidos: Todos; Departamentos Permitidos: (vazio). Todos os usuários verão o funil.
• Usuários Permitidos: Todos; Departamentos Permitidos: Todos. Todos os usuários verão o funil.
• Usuários Permitidos: Todos; Departamentos Permitidos: Atendimento. Todos os usuários verão o funil.
• Usuários Permitidos: Usuário João; Departamentos Permitidos: (vazio). Apenas o Usuário João verá o funil.
• Usuários Permitidos: Usuário João; Departamentos Permitidos: Todos. O Usuário João e todos os usuários atribuídos a um departamento verão o funil.
• Usuários Permitidos: Usuário João; Departamentos Permitidos: Atendimento. O Usuário João e todos os usuários do departamento Atendimento verão o funil.
É possível configurar para que, quando um contato for movimentado entre os status do funil, um fluxo seja disparado a depender do status em que o contato for colocado. Ou seja, ao mover ou adicionar um contato para uma etapa do funil, esta etapa aciona um fluxo de conversa.
Na configuração do funil será selecionada na parte de criação ou edição dos status qual o fluxo de conversa que será acionado ao status e que será disparado quando o contato estiver nele.
O Fluxo de Conversa é acionado 30 segundos após a alteração e apenas caso ele não tenha voltado para o mesmo status, evitando assim o disparo de um fluxo na manipulação de um contato por engano.
Além disso, caso o contato tenha vindo do mesmo status que o status atual no minuto anterior (1 minuto) à movimentação, o gatilho será cancelado.
Exemplos:
• O contato é movimentado do status 1 para o status 2. Se o contato, antes dos 30 segundos, voltar para o status 1, a mensagem do fluxo configurado como gatilho do status 2 não é acionada, nem a do status 1;
• O contato é movimentado do status 1 para o status 2. Se o contato, depois dos 30 segundos, voltar para o status 1, a mensagem do fluxo configurado como gatilho do status 2 terá sido disparada e a mensagem do fluxo configurado como gatilho do status 1 também será disparada;
• O contato é movimentado do status 1 para o status 2. Se o contato, antes dos 30 segundos, ser movimentado para o status 3, a mensagem do fluxo configurado como gatilho do status 1 não será disparada, mas a mensagem do fluxo configurado como gatilho do status 3 será disparada.
Vale dizer que uma vez alterado para um status com gatilho de funil, só não é disparado o fluxo daquele gatilho se for alterado o contato no funil para o status anterior ou para um status que não tenha fluxo. Não adianta, portanto, encerrar o atendimento do contato para tentar evitar o disparo do fluxo.
Quando um status de um funil possuir um gatilho, será possível visualizar no cabeçalho do status do funil um ícone de robô.
É possível exportar e importar funis por meio do botão de exportar funil:
Ao clicar sobre o botão de exportar funil, um arquivo com a extensão .json será baixado.
Para importar o funil baixado, clique no botão 'Importar funil' no canto superior direito da página:
Na janela que for aberta, insira o nome que você deseja atribuir ao funil, depois clique no campo 'Nenhum arquivo escolhido' para importar o arquivo .json.
Depois de clicar no botão 'Importar', o funil será listado na listagem de funis da página de gerenciamento de funis.
